«РусАл» договорился о синдицированном кредите на $4,75 млрд

«РусАл» договорился о синдицированном кредите на $4,75 млрд

«РусАл» подписал мандат на организацию нового синдицированного кредита на сумму до 4,75 млрд долларов для рефинансирования текущего долга компании перед консорциумом международных банков, сообщает пресс-служба крупнейшего в мире производителя алюминия.

Банками-организаторами нового кредита стали BNP Paribas (Suisse) SA, ING Bank N.V., Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis, Nordea Bank AB (publ), Royal Bank of Scotland, Cбербанк, Societe Generale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, UniCredit Bank AG и WestLB AG.

Банки BNP Paribas (Suisse) SA, ING Bank N.V., Crеdit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis, Nordea Bank AB (publ), Сбербанк России, Sociеtе Gеnеrale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation и UniCredit Bank AG выступят букраннерами и первоначальными уполномоченными ведущими координаторами.

WestLB AG выступит старшим первоначальным ведущим организатором, а Commerzbank Aktiengesellschaft и Royal Bank of Scotland — первоначальными ведущими организаторами. BNP Paribas (Suisse) SA и ING Bank N.V. назначены на роль координаторов по документации.

«Привлекаемые средства в первую очередь будут направлены на погашение международного долга в полном объеме в рамках соглашения о реструктуризации, заключенного между РУСАЛом и международными кредиторами 7 декабря 2009 года, а остаток будет использован на погашение остального долга РУСАЛа. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца сентября 2011 года», — говорится в сообщении.

Процентная ставка по привлекаемому кредиту составит трехмесячный LIBOR плюс маржа, размер которой будет пересматриваться ежеквартально в зависимости от соотношения Total Net Debt / EBITDA. При текущем уровне данного соотношения процентная ставка составит LIBOR + 2,35 % годовых.

В начале лета директор «РусАла» по финансовым рынкам компании Олег Мухамедшин сообщил, что компания договорилась с западными банками о привлечении синдицированного кредита для рефинансирования существующего долга на 4 млрд долларов.