AIG хочет выручить от IPO азиатской «дочки» до $14,86 млрд

AIG хочет выручить от IPO азиатской «дочки» до $14,86 млрд

Крупнейший американский страховщик American International Group (AIG) планирует выручить от IPO азиатского подразделения компании AIA Group Ltd от 13,88 млрд до 14,86 млрд долларов, передает Reuters со ссылкой на близкий к сделке источник. По сообщению агентства, данное первичное размещение акций должно стать одним из крупнейших в мире в 2010 году.

По данным источника, AIG планирует выставить на продажу 5,86 млрд ценных бумаг по цене от 18,38 до 19,68 доллара за штуку.

Ранее сообщалось, что в шорт-лист инвесторов в азиатскую «дочку» AIG вошел фонд Kuwait Investment Authority (KIA). При IPO компании AIA KIA обязуется выкупить акции на 1 млрд долларов.

Проведение IPO запланировано на 29 октября в Гонконге. Ожидается, что это размещение акций станет самым крупным в истории азиатской биржи.

На данный момент AIG не определилась с долей акций, которую компания планирует сохранить в AIA. При этом банкиры отмечают, что американский страховщик попытается продать как можно больше ценных бумаг.

Глобальными координаторами IPO AIG выступят Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc., а также Morgan Stanley.