«Номос-банк» установил ценовой диапазон для IPO

«Номос-банк» установил ценовой диапазон для IPO

Индикативный ценовой диапазон в рамках IPO «Номос-банка» установлен на уровне 32-37 долларов за акцию, что соответствует 16-18,5 доллара за глобальную депозитарную расписку (GDR).

Данный диапазон подразумевает оценку стоимости акционерного капитала банка до завершения закрытой подписки в 2,6-3,2 млрд долларов (или около 78,4-90,7 млрд рублей), говорится в сообщении кредитно-финансовой организации. «Предполагается, что минимальный объем предложения составит 20% от общего уставного капитала банка до реализации опциона дополнительного размещения (Over-Allotment Option), но после завершения закрытой подписки», — отмечается в сообщении.

Предложение включает, в частности, акции миноритария Романа Корбачки. «Г-н Роман Корбачка предоставит опцион дополнительного размещения (Over-Allotment Option) в отношении 15% от объема размещенных GDR, который может быть реализован совместными букраннерам для приобретения GDR по цене предложения», — отмечается в сообщении. Часть средств, полученных в результате размещения, будет использована на покупку акций в рамках допэмиссии.

«Номос-банк» намерен разместить свои акции на Лондонской фондовой бирже и российских площадках.

В 2010 году «Номос-банк» приобрел Ханты-мансийский банк, что обеспечило ему рост активов по состоянию на 31 декабря 2010 года до 530,2 млрд рублей (+91,3%). Совокупная чистая прибыль по итогам года составила 10,4 млрд рублей, рентабельность капитала (RoAE) — 21,2 %, уровень просроченной задолженности по кредитам свыше 90 дней — 2,4%, уровень покрытия этой задолженности резервами составляет 182,3%.