«Русагро» закрыло книгу заявок на IPO

«Русагро» закрыло книгу заявок на IPO

Агрохолдинг Вадима Мошковича «Русагро» в четверг закрыл книгу заявок в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), сообщает «Коммерсантъ». Размещение акций произошло по нижней ценовой границе 15 долларов за годовую депозитарную расписку (GDR). Таким образом, «Русагро» сможет привлечь 310,35 млн долларов, а при реализации опциона green shoe — 46,55 млн долларов. Показатель ее капитализации достигнет 1,8 млн долларов с учетом допэмиссии.

Максимальный размер free-float «Русагро» — 17,1%.

Эксперты объясняют данный результат большим количеством сделок на бирже и осторожным отношением западных инвесторов к российским компаниям.

В марте текущего года «Русагро» заявила, что будет проводить IPO в Лондоне на LSE. Road show началось 28 марта. Ценовой коридор был обозначен в $14,5-18,25 за GDR. Компания собиралась продать 20,69 млн GDR в рамках допэмиссии.

В мае прошлого года «Русагро» отложило IPO, не пойдя на уступки инвесторам, просившим дисконта к нижней границе размещения — 13,5 доллара за бумагу.

«Русагро», созданная в 2003 году, считается крупнейшим в России производителем сахара (в 2009 году произведено 18,2% всего российского сахара), 69,9% акций которого принадлежит супруге Вадима Мошковича Наталье Быковской. В прошлом году ее состояние оценивалось в 945 млн долларов.

Продажи «Русагро» за 2010 год составили 31 млрд рублей (в 2009 году — 24,7 млрд рублей), а прибыль выросла до 5,2 млрд рублей ( в 2009 году — 2,3 млрд рублей).