Microsoft намерен привлечь 3,75 млрд долларов

Ведущий в мире поставщик ПО Microsoft Corp. официально объявил о размещении биржевых облигаций на общую сумму 3,75 млрд долларов. Об этом говорится в опубликованных материалах корпорации.

Как сообщал BFM.ru, размещение будет состоять из 3 выпусков — со сроком на 5, 10 и 30 лет. По 5-летним облигациям (на 2 млрд долларов) установлена доходность 2,95% годовых, по 10-летним (на 1 млрд долларов) — 4,2% годовых, по 30-летним (на 750 млн долларов) — 5,2% годовых. Книга заявок закроется 18 мая 2009 года. Основными андеррайтерами выпуска являются J.P. Morgan Securities и Morgan Stanley.

Отмечается, что Microsoft намерена использовать вырученные от размещения средства для «общекорпоративных целей, включая увеличение оборотного капитала, капиталовложения, выкуп акций и поглощения».

Долг размещен в виде старших необеспеченных облигаций (senior unsecured notes), которые могут обращаться на бирже и имеют приоритет погашения выше, чем у любого необеспеченного долга эмитента, в частности субординированного.