РЖД могут доразместить 20-летние евробонды

РЖД могут доразместить 20-летние евробонды

ОАО «Российские железные дороги» планирует доразместить сегодня 20-летние евробонды в английских фунтах стерлингов по цене 101,75% от номинала с купоном 7,487% годовых, сообщил агентству ПРАЙМ источник в банковских кругах.

По данным источника, размещение состоится на Ирландской фондовой бирже по правилу Reg S. Организаторами выпуска являются Bacrlays Capital, Goldman Sachs и «ВТБ Капитал».

Замначальника департамента корпоративных финансов РЖД Павел Ильичев ранее в свою очередь заявлял, что ОАО «РЖД» может до конца августа 2011 года доразместить евробонды в английских фунтах стерлингов. Доразмещение пройдет на тех же условиях, что и предыдущий выпуск, «абсолютно такие же параметры, та же валюта, тот же купон», — сказал Ильичев. Он также отметил, что объем размещения будет зависеть от спроса, «раньше было 350 млн фунтов(574 млн долларов), выпустим 200-300 млн фунтов (328-492 млн долларов), сколько получится», — добавил Ильичев.

25 марта 2011 года РЖД разместили 20-летние евробонды на 350 млн фунтов стерлингов. Ставка купонного дохода составила 7,487% годовых. Дата погашения — 25 марта 2031 года. Ценные бумаги прошли листинг и допущены к торгам на Ирландской фондовой бирже. Выпуск еврооблигаций был проведен путем размещения облигаций участия в займе, выпущенных компанией-эмитентом «РЖД Кэпитал Лимитед», созданной для целей выпуска в Ирландии. Выпуск еврооблигаций был реализован в рамках положения S закона о ценных бумагах США. Инвестиционные банки Barclays Capital, Goldman Sachs International и «ВТБ Капитал» выступили в качестве совместных ведущих организаторов и букраннеров, а Транскредитбанк выступил в качестве соорганизатора выпуска еврооблигаций.