Табачный дистрибутор «Мегаполис» готовится к IPO в Лондоне

Табачный дистрибутор «Мегаполис» готовится к IPO в Лондоне

Крупнейший российский дистрибутор табачных изделий группа «Мегаполис» Игоря Кесаева готовится провести IPO. Уже этой осенью компания может продать на Лондонской бирже до 30% своих акций, в том числе часть акций из доли Кесаева, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, объем размещения может превысить 1 млрд долларов, а капитализация компании — более 4 млрд долларов.

Один из инвестбанкиров рассказал «Ъ», что «Мегаполис» встречался с инвесторами в рамках non deal road show в апреле и мае. Первая реакции инвесторов была положительной, отметил собеседник газеты.

Организаторами IPO выбраны Credit Suisse, JP Morgan, Deutsche Bank, «Ренессанс Капитал» и «Тройка Диалог» совместно со Сбербанком.

Основу бизнеса группы «Мегаполис» составляет дистрибуция табачных изделий. Группа является эксклюзивным дистрибутором на территории России табачных корпораций Japan Tobacco, Philip Morris и Imperial Tobacco и, по оценкам участников рынка, контролирует более 70% оптовой торговли сигарет в России. Кроме того, «Мегаполис» имеет дистрибуторские контракты с пивоваренной компанией «Балтика», с производителями чая и кофе Sara Lee, Milagro Food, M.J.F. Teas, а также с производителем батареек Energizer.

За последнее время сразу несколько крупных российских компаний объявили о планах провести IPO на Лондонской бирже. В частности, свои акции на LSE намерены разместить Global Ports и Русская медная компания. Аэропорт «Домодедово» объявил о размещении акций, но решил повременить в связи с плохой рыночной конъюнктурой.