IPO на бирже Гонконга принесло «РусАлу» 2,24 млрд долларов

IPO на бирже Гонконга принесло «РусАлу» 2,24 млрд долларов

Объединенная компания «Российский алюминий» («РусАл») в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) в Гонконге продала 1,61 млрд обыкновенных акций по цене 10,8 гонконгского доллара (1,39 доллара США) за штуку. Таким образом, на фондовом рынке компания привлекла 2,24 млрд долларов, разместив около 11% от объема своего увеличенного акционерного капитала. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники, пожелавшие остаться неназванными.

По данным сайта газеты The Wall Street Journal, в результате продажи акций на Гонконгской бирже доля генерального директора ОК «Русал» Олега Дерипаски, владеющего ценными бумагами через компанию En+, сократится с 53,35% до 47,59%. Книга заявок на акции «РусАла» была открыта 12 января, и уже спустя три дня объем полученных заявок покрывал предложенный рынку объем размещения, отмечает издание.

Заявки поступали от инвестиционных фондов и институциональных инвесторов (в том числе ведущие фонды национального благосостояния из стран Азии, Ближнего Востока и Европы). Среди крупнейших покупателей акций «РусАла» (они приобрели в сумме около 40% акций) газета называет Внешэкономбанк, инвесткомпания Натана Ротшильда (Nathaniel Rothschild) NR Investments, управляющая компания миллиардера Джона Полсона (John Paulson) Paulson & Co. и миллиардера из Малайзии Роберта Куока (Robert Kuok).

Как сообщает агентство Reuters, глобальным координаторами IPO «РусАла» выступили BNP Paribas и Credit Suisse, совместными букраннерами: BofA-Merrill Lynch, BOC International, Nomura Holdings, «Ренессанс Капитал», Сбербанк и «ВТБ Капитал». Rothschild выступил финансовым консультантом.