Золотодобывающая Petropavlovsk разместилась на $300 млн

Золотодобывающая Petropavlovsk разместилась на $300 млн

Британская компания Petropavlovsk PLC (ранее — Peter Hambro), добывающая золото на российском Дальнем Востоке, разместила пятилетние облигации на сумму 330 млн долларов. Согласно сообщению компании, ставка купона по ценным бумагам составит 4% годовых, выплаты будут происходить два раза в год. Облигации могут быть конвертированы в акции Petropavlovsk более чем на 5% от общего количества акций в свободном обращении.

Согласно условиям размещения, J.P. Morgan Securities Ltd получит опцион сроком действия до 12 февраля 2010 года на приобретение облигаций на сумму 50 млн долларов.

Организаторами выпуска выступили компании J.P. Morgan Cazenove и Citigroup Global Markets.

Компания Petropavlovsk владеет Покровским рудником, организациями ООО «Одолго» и ЗАО «Омчак». В состав Petropavlovsk входят золоторудные и металлургические предприятия, строительные и геологоразведочные компании, проектные и научные институты. Основанная деятельность компании сосредоточена вокруг приобретения, разведки, разработки месторождений полезных ископаемых. Основные производственные активы сосредоточены в Амурской области и Еврейской АО.