Сбербанк замахнулся на рост кредитного портфеля

Сбербанк замахнулся на рост кредитного портфеля

Сбербанк объявил о беспрецедентной акции одновременного снижения ставок и отмены комиссий при выдаче розничных кредитов, сказал глава Сбербанка Герман Греф. Фото: Митя Алешковский/ BFM.ru

Сбербанк пересмотрел свои планы по темпам роста кредитования. Теперь он хочет нарастить кредитный портфель физлиц на 15%, а портфель кредитов компаниям на 10%. Банк рассчитывает добиться этого в текущем году.

Привлечению клиентов в банк будет способствовать как отмена комиссий по займам и снижение эффективной ставки по розничным кредитам на 1-5 процентных пунктов, так и удешевление кредитов юрлицам на 1-1,5 процентного пункта, рассказал глава Сбербанка Герман Греф в интервью РИА «Новости».

Похоже, банк всерьез взялся за наращивание кредитного портфеля. «Мы приняли беспрецедентную программу по отмене всех комиссий по кредитам для физических лиц. Кроме того, уже в семи территориальных банках внедрили так называемую кредитную фабрику, когда любой кредит, кроме ипотеки, выдается гражданину за 48 часов. А со следующего понедельника мы запускаем в промышленную эксплуатацию кредитную фабрику еще в 9 территориальных банках. Это все, конечно, должно дать свой эффект: в частности, приостановку падения и начало роста нашего розничного кредитного портфеля», — цитирует агентство слова Германа Грефа.

При этом, отметим, в первом квартале корпоративный портфель банка уменьшился на 3,2%, розничный — на 1,6%.

В начале года у Сбербанка были более скромные планы, вероятно, опиравшиеся на то, что в кризисном 2009 году розничный кредитный портфель банка сократился на 6,9% (1,17 трлн рублей на 1 января 2010 года), показав прирост в пределах одного процента лишь в декабре. Поэтому в 2010 году банк рассчитывал нарастить портфель розничных кредитов всего на 6,8% и довести его до 1,25 трлн рублей.

Кроме того, Сбербанк надеялся вернуться на докризисный уровень выдачи кредитов — 65 млрд рублей в месяц — к концу второго квартала текущего года. На начало года объем выдачи кредитов населению достиг 54 млрд рублей.

Таким образом, можно говорить о пересмотре банком темпов роста кредитования. Эксперты не исключают, что политика Сбербанка в области снижения ставок кредитования действительно поможет ему привлечь клиентов, собирающихся в будущем взять кредит, и даже «отбить» часть клиентуры у других банков, особенно учитывая, что по итогам 2009 года доля Сбербанка на российском рынке кредитования физических лиц составляла около 32%.

«Однако даже при этих условиях нарастить кредитный портфель на 15% будет довольно затруднительно, — считает аналитик «АК Барс Финанс» Полина Лазич. — Ситуация на рынке труда неоднозначная, так что не стоит ожидать, что все ринутся брать займы. В настоящее время заемщики не спешат брать кредиты, особенно в условиях ужесточения требований со стороны банков. Полагаю, по розничному портфелю будет наиболее реальными выглядят рост на 8-10%. А в оценке темпов по портфелю юридических лиц я согласна с прогнозами Сбербанка».

Главный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр Осин предполагает более широкий разброс цифр по портфелю розничного кредитования. «С учетом планируемого снижения процентной маржи банка приблизительно на 20-30%, с одной стороны, и на фоне по-прежнему низкого спроса на кредитные ресурсы со стороны населения и ужесточения конкуренции на этом сегменте, с другой, можно ожидать роста доли Сбербанка в сфере потребительского кредитования РФ в среднесрочном периоде приблизительно на 10-20%», — делает вывод эксперт.

В то же время старший партнер компании BDO в России Антон Ефремов предполагает совсем незначительный рост кредитного портфеля. «Мне представляется, что рост будет около 5%, — рассказал эксперт в интервью BFM.ru. — Заявленные цифры по корпоративному кредитованию выполнимы лишь при условии сохранения тенденции к оживлению экономики. Что касается розничных кредитов, то должно пройти еще какое-то время, чтобы люди почувствовали стабилизацию, большую уверенность в завтрашнем дне и были готовы брать кредиты. Пока же еще сильны настроения сбережения свободных денежных средств на случай финансовых проблем и ограничения расходов, в том числе и по кредитам».

Банкиры, между тем, дают свои прогнозы. Так, в начале апреля глава Центробанка Сергей Игнатьев на съезде Ассоциации российских банков (АРБ) заявил, что кредитный портфель банков к концу года вырастет на те же 15%. При этом он отметил, что только в марте портфель кредитов, без учета Сбербанка, увеличился примерно на 1,5%.

В свете последних заявлений Сбербанка создается ощущение, что банк «демпингует» и тем самым ставит и так неустойчивые мелкие банки на грань выживания. Эксперты предполагают, что своими действиями гигант создает для них значительные проблемы. Если принимать во внимание ряд факторов, то «перетягивание» клиентов весьма вероятно, считает Александр Осин. «В частности, необходимо учитывать относительно низкую стоимость пассивов Сбербанка и снижение годового прироста реальных доходов потребителей РФ до 2% в годовом выражении против около 10% в 2000-2007 годах. Такая ситуация означает активизацию конкуренции «по цене» кредитных продуктов российских кредитных структур», — объясняет он.

В результате, по мнению экспертов, коммерческие банки вынуждены будут подстраиваться под Сбербанк, поэтому доля Сбербанка на рынке кредитования в ближайший год существенно не изменится.