Vimpelсom продала в Ирландии облигации на 1,5 млрд евро

Vimpelсom продала в Ирландии облигации на 1,5 млрд евро

Компания Vimpelсom Ltd., вдадеющая сотовым оператором «Вымпелком» (работает в России под брендом «Билайн»), разместила на Ирландской фондовой бирже два транша еврооблигаций общим объемом 1,5 млрд долларов каждый, сообщил информагентству «Прайм-ТАСС» источник в финансовых кругах.

Доходность по евробондам составила 425 базисных пунктов к среднерыночным свопам.

Vimpelсom разместила на ирландском рынке пяти- и десятилетние номинированные в долларах еврооблигации.

Ведущими менеджерами и букраннерами назначены Barclays Capital, BNP Paribas, Citibank и The Royal Bank of Scotland.

Vimpelсom сейчас нужны деньги для финансирования сделки по покупке телекоммуникационного холдинга Wind Telecom SpA египетского бизнесмена Нагиба Савириса. Наблюдательный совет Vimpelсom в середине января этого года одобрил новые условия поглощения. Согласно итоговой схеме сделки, Vimpelcom выпустит в пользу Савириса 325 млн 639 тыс. 827 обыкновенных и 305 млн привилегированных акций. Таким образом, доля Савириса составит 20% капитала и 30,6% голосующих акций компании. Дополнительно Савирис получит 1,495 млрд долларов наличными. Сделка частично финансируется кредитными средствами.

VimpelCom Ltd управляет телекоммуникационными компаниями в СНГ и Юго-Восточной Азии. Основные акционеры на конец 2010 года: «Альфа-групп» — 44,65 % голосующих акций и Telenor — 36,03 % голосующих акций. Крупнейшие активы VimpelCom Ltd: компания «Вымпел-Коммуникации» (оказывает услуги сотовой и фиксированной связи, а также по доступу в Интернет в России под торговой маркой «Билайн»), «Киевстар» (сотовый оператор на Украине). VimpelCom также работает на рынках Армении, Белоруссии, Узбекистана, Туркмении, Вьетнама и Камбоджи. Выручка по итогам 2009 года — 10,07 млрд долларов.