«Вертолеты России» перед IPO оценены в $1,805-2,375 млрд

«Вертолеты России» перед IPO оценены в $1,805-2,375 млрд

Холдинг «Вертолеты России» перед IPO оценен в диапазоне от 1,805 млрд до 2,375 млрд долларов, сообщает пресс-служба компании. Ценовой диапазон акций холдинга при IPO установлен в коридоре от 19 долларов до 25 долларов.

Ожидается, что общий объем размещения превысит 500 млн долларов. В рамках IPO планируется продажа вновь выпущенных акций холдинга на сумму до 250 млн долларов, а также существующих акций (в том числе в виде GDR), преимущественно принадлежащих крупнейшему акционеру компании «Оборонпрому».

«Оборонпром» также предоставляет совместным букраннерам опцион в размере до 15% от изначального количества GDR по цене размещения для стабилизации ситуации после размещения. Глобальными координаторами размещения акций и совместными букраннерами выступают BofA Merrill Lynch, BNP Paribas и «ВТБ Капитал».

Привлеченные в результате размещения деньги компания намерена использовать на погашение существующей задолженности, а также на выкуп пока не принадлежащих ей акций дочерних обществ «Вертолетов России» в рамках нескольких обязательных предложений.

Предполагается, что цена размещения будет объявлена 11 мая 2011 года или в районе этой даты. Допуск к торгам и начало безусловных торгов GDR ожидаются примерно 16 мая 2011 года.

Акции компании включены в котировальный список «V» РТС и ММВБ. Ожидается, что глобальные депозитарные расписки будут допущены к торгам на Лондонской фондовой биржи. Предполагается, что после получения всех необходимых подтверждений акции и GDR будут торговаться под тикером «HELI».

«Вертолеты России» — один из ведущих мировых разработчиков и производителей вертолетов.

«Вертолеты России» объединяют предприятия: Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля, «Камов», Улан-Удэнский авиационный завод, Казанский вертолетный завод, «Роствертол», Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина, Кумертауское авиационное производственное предприятие, Московский машиностроительный завод «Вперед», Ступинское машиностроительное производственное предприятие, «Редуктор-ПМ», Вертолетная сервисная компания, Новосибирский авиаремонтный завод, Уральский завод гражданской авиации.