Россия выбрала организаторов рублевых евробондов

Россия выбрала организаторов рублевых евробондов

Организаторами выпуска рублевых евробондов России выбраны JP Morgan, Deutsche Bank, HSBC, Ренессанс Капитал и ВТБ Капитал, сообщил РИА «Новости» заместитель министра финансов Дмитрий Панкин.

«В рамках полномочий, предоставленных распоряжением правительства РФ от 18 октября, проведен отбор организаторов размещения на международном рынке капитала первых выпусков облигаций России, номинированных в рублях. По результатам отбора банки ВТБ Капитал, JP Morgan, Deutsche Bank, Ренессанс Капитал и HSBC определены в качестве совместных организаторов размещения», — сказал Панкин.

Он добавил, что «каких-либо решений о возможном размещении
на международном рынке капитала еще не принято».

Правительство РФ 12 октября утвердило генеральные условия эмиссии и обращения рублевых еврооблигаций на международных рынках капитала. Объем выпуска рублевых еврооблигаций может составить в долларовом эквиваленте от 1 до 3 млрд долларов. 

18 октября Панкин заявлял, что организаторами выпуска рублевых еврооблигаций РФ станут три иностранных и два российских банка.

В апреле этого года Российская Федерация успешно разместила суверенные еврооблигации (впервые с 1998 года) на сумму 5,5 млрд долларов. Организаторами выпуска выступили Barclays Capital, Citibank, Credit Suisse и ВТБ Капитал.