Банки боятся плохих долгов

Банки боятся плохих долгов

Сергей Игнатьев. Фото: РИА Новости

• Три аксиомы терпения
• Что ждет банковскую систему

В ЦБ предупреждают, что в финансовой системе наблюдается рост «плохих» долгов и сокращение объема кредитования. Пик неплатежей придется на 2010 год, в течение которого многим неэффективным банкам придется уйти с рынка. Нарастание проблем констатируют и госбанки, представители которых уже начали предупреждать должников о дурных последствиях бегства от кредиторов.

Согласно статистике ЦБ, за 11 месяцев 2009 года заемщики задолжали и не отдают 1,004 трлн рублей или почти 6% кредитных портфелей. Эта задолженность будет расти и далее, и, как предупредил в пятницу в Госдуме председатель Банка России Сергей Игнатьев, по его прогнозу, пик банковских неплатежей придется на 2010 год, особенно на его первые месяцы, что усилит нагрузку на банковскую систему в целом.

При этом он считает, что лишь через несколько месяцев объем «плохих» долгов начнет уменьшаться. В ходе же предстоящего периода особенно сложная ситуация будет складываться в некоторых частных банках, где сейчас наблюдается резкий рост задолженности, и которым не удается договориться с основной массой заемщиков. В более благоприятной ситуации находятся госбанки, которые несут пока небольшие потери. Им в основном удалось реструктуризировать «плохие» долги и выйти с проблемными заемщиками на договоренности об отсрочки платежей.

Три аксиомы терпения

Но и их терпение не бесконечно. «Три аксиомы. Первая: если ты взял долг, надо вернуть. Вторая: не нужно уклоняться от кредитора, потому что, как правило, кредитор вас всегда найдет. И третья: при возникновении финансовых затруднений всегда идите на диалог с кредитором», — напомнил своим клиентам член правления банка ВТБ24 Анатолий Печатников.

Наличие проблем в секторе констатировал и председатель совета директоров «МДМ-Банка» Олег Вьюгин, который во второй половине 1990-х являлся заместителем министра финансов РФ, а в 2004–2007 годах руководил ФСФР. «Произошел очень резкий рост проблем и плохих долгов в первом полугодии. Затем наступило необъяснимое улучшение ситуации в третьем квартале и опять ухудшение в четвертом», — сказал финансист.

Рост плохих долгов в банковской системе отражается на объемах кредитования и замедляет выход экономики из кризиса. «Кредитная активность российских банков остается очень низкой. Кредиты корпоративным заемщикам практически не растут. Кредитование населения имеет явную тенденцию к снижению. Основная проблема — высокие кредитные риски», — признал также Сергей Игнатьев.

Что ждет банковскую систему

Опрошенные BFM.ru аналитики разошлись в прогнозах развития ситуации. «Прогнозы — дело неблагодарное. Если верить прогнозам, которые делались год назад, то в I квартале 2009 года у нас уже не должно было быть банковской системы», — комментирует BFM.ru руководитель департамента банковского аудита и МСФО кредитных организаций АКГ «Интерком-Аудит» Елена Коротких. По ее мнению, тяжелая ситуация с плохими долгами сложилась в основном в банках, менеджмент которых в силу, прежде всего непрофессионализма, не справился с управлением кредитной организацией в условиях кризиса. «Кризис просто обнажил накопившиеся проблемы таких банков. В банках с реальным капиталом и с адекватным менеджментом сейчас нет коллапса, и он не предвидится. Да, у таких банков есть трудности, вырос процент резерва, но не так, чтобы потопить кредитную организацию», — считает эксперт.

А по оценке главного экономист УК «Финам Менеджмент» Александра Осина, на данный момент объем плохих долгов банков составляет порядка 18%, и потенциально он может вырасти до 40% от их суммы. «Полагаю, что с точки зрения перспективы 2010 года критический уровень плохих долгов составляет порядка 30% от общей суммы выданных кредитов. И в случае развития негативных тенденций он действительно может превысить в следующем году сумму капитала банков и резервов на возможные потери», — заявил BFM.ru экономист.

Однако он отмечает, что банки сейчас реструктурируют задолженность, параллельно накапливая резервы, что позволяет снизить остроту проблемы, растянуть по времени сроки ее решения. С другой стороны, наличие данного фактора в 2010 году будет ограничивать возможности кредитных организаций, связанные с ростом объема предоставляемых займов, поэтому в следующем году сумма банковских кредитов повысится только примерно на 5% по сравнению с этим годом.

Как считает Елена Коротких, для предотвращения ухудшения ситуации банки ждут от регулирующих органов продления действия в 2010 году Указания №2156-У, которое первоначально должно было действовать только до конца 2009 года. «Это указание дает некое послабление в оценке кредитных рисков и позволяет держать резерв в рамках разумного по тем кредитам, по которым заемщики испытывают временные трудности, связанные именно с финансовым кризисом», — пояснила эксперт.

А по мнению Александра Осина, с точки зрения среднесрочного периода, государству, по-видимому, все же следует быть готовым в случае необходимости вновь применить комплекс мер по повышению капитала кредитных организаций прежде всего с использованием механизма ОФЗ. Меры по изъятию из экономики Центробанком «лишней» денежной ликвидности должны, вероятно, проводиться достаточно медленно. Не исключено, что создание в РФ банка «токсичных» активов в ближайшие годы будет в итоге реализовано на фоне развивающейся консолидации кредитного сегмента, повышения его «прозрачности» и предсказуемости для регуляторов.

В то же время, Александр Осин считает, что реструктуризация кредитов банками вечно продолжаться не может. «Между тем, в широком спектре отраслей экономике, в том числе в обрабатывающей промышленности, строительстве, соотношение долга к прибыли предприятий составляет несколько сотен процентов, что, на мой взгляд, делает невозможным итоговое погашение ими своих займов в долгосрочном периоде. С точки зрения нескольких ближайших лет экономике для снижения негативных последствий накопленной долговой нагрузки остро необходимо существенное увеличение производительности труда, снижение инфляции и ставок по кредитам.

Но поскольку возможности самих предприятий в рефинансировании своей деятельности в данном случае весьма ограничены, основная финансовая нагрузка в рамках решения указанной проблемы, по мнению Осина, должна «лечь на плечи» государственных инвестиций. Соответственно, задача повышения доходов государственного бюджета в указанной перспективе становится одной из наиболее важных для экономики и финансовой системы РФ в целом.

«В сфере борьбы с инфляцией актуальными также представляются действия, направленные на сокращение цепочек посредников в финансовой, розничной сфере, борьба с коррупцией, улучшение качества федерального, отраслевого и регионального управления и снижение на этом фоне темпов прироста тарифов естественных монополий», — заключил Александр Осин.