«Совкомфлот» может подать заявку на IPO на следующей неделе
Крупнейшая российская судоходная компания «Совкомфлот» (полностью принадлежит государству) на следующей неделе может подать заявку на проведение в декабре первичного публичного размещения акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE), сообщили газете «Коммерсантъ» осведомленные источники.
Предварительная оценка стоимости компании составляет 4 млрд долларов, знают собеседники издания. По данным одного из них, официальная оценка к IPO будет обнародована позже.
Группа компаний «Совкомфлот» по размеру флота входит в пятерку крупнейших танкерных компаний мира. Флот компании состоит из 157 судов общим дедвейтом 11,82 млн тонн, а также 15 строящихся судов общим дедвейтом около 1,72 млн тонн. Средний возраст танкерного флота составляет 6,6 лет. Флот специализируется на транспортировке углеводородного сырья из районов со сложной ледовой обстановкой (Балтийский регион, Дальневосточный регион, российская Арктика). В «Совкомфлоте» работает более 9 тысяч человек: 5 818 российских моряков и 2 213 человек берегового персонала. В 2010 году прибыль компании сократилась до 164,285 млн долларов.
Главный спорный вопрос вокруг IPO «Совкомфлота», по данным собеседников газеты, — соотношение акций размещаемых в пользу государства и акций дополнительного выпуска, доход от которых получит сам «Совкомфлот». Чиновники и компания должны принять решение по этому вопросу (так же как и с основными параметрами IPO) до 1 сентября. «Правительство еще в марте предварительно определило, что соотношение размещаемых акций будет 80 на 20, но это решение не окончательное», — говорит один из источников газеты. В то же время «Совкомфлот» претендует на 50% доходов от IPO, то есть на 500 млн долларов (по предварительной оценке), утверждают собеседники издания. Компания мотивирует такие запросы необходимостью «сократить дефицит капитала», который прогнозируется на уровне 1,4 млрд долларов до 2014 года.